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백산, 실적부진에 목표가 하향…하반기 회복 전망-하나
2019/08/26  07:40:35  이데일리
[이데일리 김성훈 기자] 하나금융투자는 26일 백산(종목홈)(035150)에 대해 2분기 기대를 밑도는 실적을 기록한 가운데 글로벌 신발 브랜드 호조 및 나이키향 매출 비중 확대로 3분기부터 회복세에 접어들 것으로 전망했다. 투자의견 ‘매수’(Buy)를 유지하고 목표주가는 1만6700원에서 1만1200원으로 49% 내려 잡았다.백산의 2분기 연결 매출액은 전년 동기 대비 95.1% 증가한 1062억원, 같은 기간 영업이익은 16.5% 감소한 29억원을 기록했다. 지난해 인수한 의류봉제·유통회사인 최신물산의 2분기 비수기 효과와 미얀마와 베트남 법인 수주량 감소, 지사 설립 등 기타 간접비 발생이 영향을 미친 것으로 보인다. 최신물산을 제외한 백산 매출액은 23.5% 증가한 671억원, 영업이익은 132.6% 늘어난 80억원으로 나타났다.

김두현 하나금융투자 연구원은 “3분기부터 백산 및 최신물산 성수기 효과로 가동률 증가에 따른 레버리지 효과를 전망한다”며 “글로벌 신발 브랜드 호조 및 나이키향 매출 확대로 사상 최대 실적을 거둘 것”이라고 말했다.

김 연구원은 “2분기 최신물산 적자 확대 및 비정기 세무조사에 따른 순이익 악화 영향에 목표주가를 내렸지만 3분기 최신물산은 북미 고객사향 주문 증가와 원가절감 프로세스 반영으로 월 손익분기점(BEP) 매출인 170억원을 상회할 것”이라고 덧붙였다.



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