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우리카드, 여전사 최초 1160억원 포모사본드 발행
2020/10/18  17:52:36  파이낸셜뉴스
우리카드는 국내 여신전문금융회사 최초로 1억 달러(약 1160억원 규모)의 포모사본드 발행에 성공했다고 19일 밝혔다.

포모사본드는 대만 자본시장에서 외국기관이 현지 통화인 대만 달러가 아닌 다른 국가의 통화로 발행하는 채권이다.

이번 우리카드의 포모사본드 발행은 글로벌 투자 은행인 BNP파리바가 단독 주관을 맡았으며, 5년 만기 변동금리부 사채로서 금리는 USD 3개월 리보에 1.00%를 가산한 수준에서 정해졌다. 해당 금리는 올해 국내 기업이 발행한 포모사본드 중 최저금리 수준이다. 여기에 통화이자율스왑을 체결해 환율과 이자율 변동에 따른 리스크 요인도 줄였다.

또 채권이 더욱 원활하게 유통되도록 싱가폴증권거래소(SGX)와 타이페이증권거래소(TPEx)에 동시 상장해 양 거래소 투자자들이 채권을 손 쉽게 사고 팔 수 있어 투자자의 폭도 넓혔다.


king@fnnews.com 이용안 기자


※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스. 무단 전재-재배포 금지


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