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SK하이닉스, 3분기에도 고수익성 지속 전망..목표주가 상향-신한금융투자

2017/06/20 08:40:21파이낸셜뉴스
신한금융투자는 20일 SK하이닉스(종목홈)에 대해 3·4분기에도 고수익성은 지속적으로 유지할 것으로 전망했다. 이에 목표주가를 8만6000원으로 상향조정했다.

최도연 연구원은 "향후 생산업체들의 CAPEX 전략 변화로 DRAM은 과거보다 크고 긴 호황을 누릴 것으로 예상된다"며 "도시바 반도체 매각으로 NAND 시장 2위 확보도 가능하다"고 내다봤다.

특히 "올해 예상 실적 기준 PER 4.8배에 불과한 현재 주가는 DRAM 실적이 급감할 것이라는 우려만 선반영된 것으로 해석된다"며 "또한 올해 영업이익률 26%에 달할 것으로 예상되는 NAND 가치가 아직 전혀 반영되지 않았다"고 분석했다.

SK하이닉스의 2·4분기 실적은 매출액 6조9720억원(+10.8%, 이하 QoQ), 영업이익 3조14억원(+21.6%)으로 컨센서스(영업이익 2조8,714억원)를 상회할 전망이다. 3·4분기에는 DRAM 가격 상승(+2%)과 NAND Bit Growth(+24%)으로 영업이익이 3조3018억원(+10.0%)에 달할 것으로 예상했다.

올 한해 영업이익은 12조 1410억원(+270.5% YoY)으로 사상 최대실적을 전망했다.

kjw@fnnews.com 강재웅 기자

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